Zotero 7 使用教程（简明版）

0. 缘起

如有错误之处，欢迎指正。

本文主要完成基础的配置和功能介绍：

1. 软件安装及基本配置
2. 中英文文献导入
3. 文献分类管理
4. 文献阅读与笔记
5. 文献引用

1. 软件安装及配置

1.1 软件安装

软件安装方式简洁，直接下载安装即可。

• Zotero 官网
• Chrome 插件（Zotero Connector）

1.2 软件功能简介

主界面及设置、插件菜单位置，后续描述与此处相同。

• 主界面

• 设置（编辑 → 设置）

• 插件（工具 → 插件）

• Word 插件

存储目录结构

三个主要的目录：
storage 存储附件文件，如原文 PDF。
style 存储引文格式，引用参考文献时的引文格式。
translators 转换器，用于解析论文数据库的脚本，使插件能够正确获取到文献数据。

1.3 软件配置

1. 语言，默认语言和系统相同，根据需要修改。
   编辑 -> 设置 -> 常规 -> 语言

2. 更新转换器版本，必要
   由于软件自带转换器版本老旧，获取中文文献数据存在问题。有以下两种方式进行更新。
   • 到 github translators_CN 仓库 下载需要转换器，放入存储目录中的 translators 文件夹。（不建议）
   • 安装茉莉花插件，自动获取最新转换器。（后续安装插件部分介绍）
   • 更新后需重启软件和浏览器。
3. 添加中文引用样式，必要
   使用软件获取的中文引文格式不规范，需要到 Zotero 中文社区下载中文 CSL 样式。
   • 优先使用Ctrl + F搜索学校名称获取样式。
   • 此外一般毕业论文可使用：GB/T 7714—2015（顺序编码，双语，姓名不大写，无 URL、DOI）
   • 优先使用网页中的直接安装，通过 Zotero Connector（Zotero 的浏览器插件）自动安装。
   • 也可以下载中文 CSL 样式文件后，手动放入存储目录中的 style 文件夹。

4. 取消自动添加标签，建议修改
   编辑 → 设置 → 常规 → 取消自动添加标签
   自动添加标签杂乱，建议直接关闭，手动维护标签。

5. 关闭自动下载pdf，可选
   编辑 -> 设置 -> 常规 -> 保存条目时自动附加相关的 PDF 文档及其他文件
   
   关闭自动获取后，可右键条目，查找全文，获取 PDF。

数据存储位置，建议修改
编辑 -> 设置 -> 高级 -> 数据存储位置
建议修改存储位置到数据盘，如果已经添加文件，需要自行从原目录复制所有文件到新目录。现在不改存储位置，未来一定后悔。

1.4 插件安装

Zotero 插件格式为 xpi 格式。
软件没有自带的插件市场，需要自行下载 xpi 文件，之后打开工具 -> 插件，将下载的 xpi 文件拖入即可。

插件设置在编辑 -> 设置界面

以下为推荐插件：

1. 茉莉花（Jasminum），必要，
   • 插件获取 中文论坛，github
   • 中文转换器下载，自动完成软件配置第3项——更新转换器版本。
   • 中文 PDF 元数据抓取，通过 PDF 添加引文时，自动获取数据。
2. Translate for Zotero，建议安装
   • 插件获取 中文论坛，github
   • 配置方法参考佬友文章 DeepLX API + Zotero 翻译插件高效阅读文献
3. Awesome GPT 插件，建议安装
   • AI 辅助论文阅读
   • 需自行配置 API 密钥（佬友们应该比较熟悉，此处不再介绍）

至此，软件配置基本完成，能够正常获取中英文文献信息，以及调整引文格式。接下来介绍软件的基本使用方法。

鸽了两天，继续更新。

2. 中英文文献导入

2.1 英文文献导入

1. 通过浏览器插件导入
   该方法适合边搜索边导入，通过浏览器检索文献时，随手导入临时文件夹。
   外文文献导入示例：

2. 参考文献格式导入
   适合针对特定对象进行计量分析、文献综述等，方便快速汇集大量文献数据。
   通过构建合理的检索式检索文献后，批量选择，之后寻找页面上 Export ，下载文件。（不同数据库位置不同，过程相似）
   下载文件后，在 Zotero 中文件 -> 导入 通过文件批量导入。
   外文文献 IEEE 示例：

3. 直接拖入 PDF 文档
   如果已有文献 PDF 文档，可直接将 PDF 文件拖入主界面完成导入。
   若无法自动获取文献元数据，可右键条目，创建父条目，填入通过网页检索到的 DIO、ISBM、PMID、arXiv 或者 ADSBibcode 识别信息导入文献信息。这些软件都有提示，不用死记，不过还是要了解一下不同标识符的作用滴各种标识符的作用：
   • DOI：数字对象标识符（Digital Object Identifier），用于期刊文章、会议论文、研究报告等。
   • ISBN：国际标准书号（International Standard Book Number），仅限书籍类型。
   • PMID：PubMed标识符（PubMed ID），生物医学文献。
   • arXiv ID：arXiv 预印本服务器中的文献标识符。一般用于物理、数学、计算机科学等领域发表前的版本，目前人工智能领域前沿文章通常会先发布 arXiv 版本。
   • ADS：天文学数据服务（Astrophysics Data System），天文学领域。
     创建父条目图示：
     
     IEEE 查询文献 DIO（论文）示例：
     
     IEEE 查询文献 ISBN（书籍）示例：

4. 直接通过 DOI 导入
   通过上一部分介绍的 DIO 等标识符直接导入。

2.2 中文文献导入

1. 参考文献格式导入
   用于批量导入，操作同英文文献。
   中国知网示例：

2. 直接拖入 PDF 文档
   如果已有文献 PDF 文档，可直接将 PDF 文件拖入主界面完成导入。
   如果无法获取元数据， 那一定是又跳过了配置过程，按照配置-插件部分，安装茉莉花插件。

通过浏览器插件导入
该方法适合边搜索边导入，通过浏览器检索文献时，随手导入临时文件夹。
操作方法同英文文献导入，但可能遇到一些问题。
若插件图标如下，表示无法获取文献，若使用知网等无法获取，又有人偷懒跳过配置过程，需要按照前面的配置更新转换器。

中文文献示例：

3. 文献分类管理

3.1 文献分组

1. 文献的移动
   文献移动有两种不同方式：
   a. 直接拖动条目到另一个分类文件夹：
   选择的文献条目将同时存在于当前分类和拖入的新分类。b. 按住“shift”拖动条目：将选择的文献条目移动到新分类，条目只存在于新分类。

• 这种方式相当于在另一分类中创建了一个快捷方式
• 在任意分类中修改该条目，另一分类中相同的条目内容也会改变。
2. 文献的查看
   选中文献条目，长按 Ctrl 键，当前条目所属的分类将高亮显示。选中父分类，默认不会显示子分类中的条目，可以选中查看->显示子分类中的条目，此时如图所示，子分类中的条目将一起显示。

3. 文献的删除与恢复
   a. 从当前分类移除条目：b. 删除条目c. 删除分类

• 移除条目不会将文献条目从数据库中删除（不会移入回收站）
• 通过直接拖动创建的“快捷方式”也不会被删除
• 选中我的文库仍能找到该文献条目
• 恢复：移除条目并未真正删除文献条目，也没有放入回收站，无法直接恢复，需要从我的文库中找到条目，再拖入需要的分类。
• 删除条目会将文献条目从数据库中删除（移入回收站）
• 通过直接拖动创建的“快捷方式”也会被删除
• 选中我的文库无法找到该文献条目
• 恢复：删除的条目直接放入回收站，可直接右键还原到文献库，同时该文献的“快捷方式”也会恢复。
• 删除分类与前面移除条目类似，不会真正删除文献条目
• 但是删除的分类会放入回收站
• 恢复：可在回收站直接右键还原到文献库，该分类中的文献条目将保留
  
  d. 删除分类及条目
• 删除分类及条目将会删除分类，同时删除该分类下的所有文献条目
• 删除的分类和条目会放入回收站中
• 被删除的文献条目的“快捷方式”也会被删除
• 恢复：在回收站中分类和条目是分开的，需要分别还原分类及条目

4. 文献的去重

• 重复是指：我的文库中相同的条目，不包括在不同分类中的“快捷方式”
• 重复主要来源于重复导入文献，此外还有创建的条目副本，手动添加的文献等
• 选中重复条目分类，会显示重复的条目，选中重复的条目后，可按需执行删除操作，也可以合并重复的条目。

3.2 文献标签

1. 查看文献标签

• 主界面左下角标签选择器
• 右侧边栏选择文献标签
2. 通过标签筛选文献
   在标签选择器中点击标签，主窗口中显示筛选后的文献条目。

3. 给标签分配颜色
   可以给常用标签分配不同的颜色和位置，这些标签将显示在所有标签前面，并且会在文献条目前显示不同颜色

自定义标签
通过右侧边栏打开文献标签，点击+号，输入标签名称。

通用文献标签
阅读状态：初步纳入，已精读，已验证
价值判断：高价值，一般，弃用
文献用途：方法论，综述，基准，启发

4. 文献阅读与笔记

1. 初筛论文

• 右侧边栏选择摘要，可快速查看文献摘要。
• 通过 Awesome GPT 插件总结文章解决的问题，解决问题的思想，文章的评价指标等，初步筛选论文。
• 打开文献原文，主要阅读文章解决的问题，分析系统结构图、原理图，文章给出的评价指标等。
• 筛选完后可给文献条目打上初步纳入等标签。
2. 打开文献
   • 双击文献条目可以直接打开 PDF。
   • 在附件、右侧边栏附件中双击打开 PDF。
   • 需要先查找原文获取文献。
3. 阅读文献

• 鼠标悬停，在小窗显示引用的内容。

• 对文献进行注释
• 在右侧边栏查看原文注释
• 添加笔记

5. 文献引用

该部分为在 word/WPS 中编写论文时使用
Zotero 选项卡功能

1. 选项卡设置
   • 安装完 Zotero 后，word 中通常会显示对应的选项卡。
   • 如果没有显示，可以通过以下方法手动加载。
     文件 → 选项 → 加载项 → 管理：Word 加载项 → 转到 → 确保 Zotero.dotm 选中

2. 设置引用格式
   • 参照前面配置中文引用格式的方法进行配置，这里仅使用相应的格式。

3. 引用文献
   点击 Add/Edit Citation 添加引用
   a. 引用单篇/多篇文献
   b. 经典视图引用单篇/多篇文献
   c. 效果展示

4. 参考文献列表
   点击 Add/Edit Bibliography 生成引文目录。（英文文献偶尔还会出现等汉字）

5. 去除域代码（投稿前）
   • 点击 Unlink Citations 去除域代码
   • 修改引文列表格式
   • 修正个别错误之处（如英文引文列表出现中文等字）

注意：备份源 Word 文档！！！

引用其他文献

图书类型，新建图书章节条目
a. 填写标题，作者，出版社，日期，页码
b. 豆瓣图书搜索相应书籍，通过浏览器插件添加到文献库（可能需要手动修正）。

电子资源，新建博客帖子
添加标题，作者，日期（发布日期），访问日期（引用日期），网址

之后在 Word 中进行引用